i. Apresentação,
Tema ii. A vida não gosta de esperar
- Samba para Vinicius
- Como dizia o poeta (adagio de Albinoni)
Tema iii. A canção de amor
- Lamento
- Minha namorada
Tema iv. Relação com Toquinho - Regra três
- Como é duro trabalhar
Tema v. Carta ao Tom - Carta ao Tom 74
Tema vi. Religião
- Canto de Ossanha